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財(cái)聯(lián)社2月24日訊，上周五市場震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲近6%，創(chuàng)2023年4月26日以來新高。滬深兩市當(dāng)日成交額2.19萬億，較上個(gè)交易日放量4360億，自2024年12月13日以來再度突破2萬億。板塊方面，液冷服務(wù)器、國資云、算力、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前，貴金屬、銀行、服裝、中藥等板塊跌幅居前。截至上周五收盤，滬指漲0.85%，深成指漲1.82%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.51%。

在今天的券商晨會上，國泰君安認(rèn)為，下一階段股指將總體進(jìn)入到橫盤震蕩；華泰證券表示，中國資產(chǎn)重估行情或進(jìn)一步擴(kuò)散；廣發(fā)證券提出，科技仍是主線，后續(xù)可沿兩條線索展開布局。

國泰君安：下一階段股指將總體進(jìn)入到橫盤震蕩

國泰君安指出，過去一段時(shí)間的快速反彈，市場正在快速計(jì)入投資者對兩會政策和產(chǎn)業(yè)趨勢的樂觀期待，市場情緒的局部高點(diǎn)預(yù)計(jì)將較快形成。下一階段，股指總體進(jìn)入到橫盤震蕩。

2025年中國股市的投資主線在科技成長。主題推薦：1、AI應(yīng)用：DeepSeek大模型本地化部署需求大增，數(shù)據(jù)敏感類客戶率先落地，看好政務(wù)、金融等領(lǐng)域應(yīng)用加速。2、國產(chǎn)算力：國內(nèi)AI應(yīng)用需求爆發(fā)拉動(dòng)企業(yè)AI資本開支，看好受益企業(yè)數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資的服務(wù)器/AIDC產(chǎn)業(yè)鏈。3、并購重組：央國企資產(chǎn)整合加速，看好軍工等高端制造和能源資源領(lǐng)域重組整合。4、固態(tài)電池：第二屆全固態(tài)電池創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇召開，比亞迪/長安汽車等公司發(fā)布量產(chǎn)計(jì)劃，看好受益產(chǎn)業(yè)化加速的關(guān)鍵材料。

華泰證券：中國資產(chǎn)重估行情或進(jìn)一步擴(kuò)散

華泰證券指出，上周A股震蕩上行，阿里財(cái)報(bào)超預(yù)期帶動(dòng)下半周科技板塊繼續(xù)上行，中國資產(chǎn)重估行情或進(jìn)一步擴(kuò)散。

第一，產(chǎn)業(yè)、地產(chǎn)、民企營商環(huán)境等積極因素繼續(xù)涌現(xiàn)，阿里財(cái)報(bào)超預(yù)期有望推動(dòng)AI主題投資向產(chǎn)業(yè)賽道投資過渡；第二，全球資金在中美權(quán)益資產(chǎn)之間再平衡，目前主動(dòng)配置型外資對本輪行情參與程度仍不高，若后續(xù)長線外資回流，外資偏好的國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和高ROE資產(chǎn)或受益；第三，參考過往產(chǎn)業(yè)周期行情，產(chǎn)業(yè)邏輯強(qiáng)化或帶來擁擠度中樞抬升，當(dāng)前或可適當(dāng)放寬對擁擠度的容忍度。配置上，電子、傳媒等擁擠度較高，繼續(xù)在科技內(nèi)部高低切，關(guān)注醫(yī)藥、金融等受益于AI的低位板塊。

廣發(fā)證券：科技仍是主線，后續(xù)可沿兩條線索展開布局

廣發(fā)證券指出，科技仍是主線，后續(xù)對于科技行業(yè)的參與思路，可以沿著“低位成長分支”以及“2025年有業(yè)績兌現(xiàn)”兩條線索展開。首先，低位成長可以關(guān)注軍工、文化出海、衛(wèi)星、醫(yī)療設(shè)備、AI教育等。其次，找今年上半年有較大概率出現(xiàn)即期基本面兌現(xiàn)的科技領(lǐng)域，目前看主要在端側(cè)硬件、機(jī)器人/智駕、推理側(cè)算力等。